14家上市企業(yè)預(yù)制菜營(yíng)收均破億，預(yù)制菜消費(fèi)向一二線城市中青年群體集中，山東、廣東、福建產(chǎn)業(yè)布局多。

從2021年概念興起，到2022年行業(yè)大火，再到如今規(guī)范化發(fā)展，預(yù)制菜行業(yè)熱度始終不減。在政策支持與行業(yè)投入的雙重驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)2023年規(guī)模達(dá)到5165億元，預(yù)計(jì)至2026年突破萬(wàn)億大關(guān)。

在產(chǎn)業(yè)端，近兩年每年新增預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)數(shù)千家，農(nóng)食、速凍、餐飲、零售等各類(lèi)企業(yè)紛紛入局。政策層面，預(yù)制菜2023年首次寫(xiě)進(jìn)中央一號(hào)文件，概念范圍也于2024年3月明確，預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園、產(chǎn)業(yè)基地在地方政策扶持下遍地開(kāi)花。在消費(fèi)端，預(yù)制菜消費(fèi)向一二線城市里的中青年群體集中，佛跳墻、豬肚雞成為熱賣(mài)單品。盡管“預(yù)制菜進(jìn)校園事件”余波仍在，六部門(mén)新規(guī)收緊行業(yè)邊界，但其萬(wàn)億前景仍被行業(yè)看好。

【產(chǎn)業(yè)】

14家概念股預(yù)制菜營(yíng)收破億元

2021年4月，“預(yù)制菜第一股”味知香上市，將預(yù)制菜概念推向高潮。國(guó)海證券預(yù)測(cè)，如果按年20%的復(fù)合增速估算，未來(lái)6—7年，中國(guó)預(yù)制菜行業(yè)將形成萬(wàn)億規(guī)模市場(chǎng)。這一前景吸引眾多玩家入局。

企查查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)有預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)8544家。2021年至今，預(yù)制菜企業(yè)增勢(shì)明顯，2024年一季度新增注冊(cè)量是去年同期15倍有余。紅餐產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，預(yù)制菜領(lǐng)域在2021年、2022年均有超30起融資項(xiàng)目，金額從千萬(wàn)級(jí)到億級(jí)不等，包含珍味小梅園、花花食界、銀食等品牌。

據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，A股市場(chǎng)目前有55只預(yù)制菜概念股。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年有14家上市企業(yè)預(yù)制菜營(yíng)收超億元。預(yù)制菜業(yè)務(wù)大多增勢(shì)明顯，但距成為營(yíng)收主力還需時(shí)日。

綜合胡潤(rùn)研究院預(yù)制菜生產(chǎn)企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜，及國(guó)家對(duì)預(yù)制菜概念范圍，一些企業(yè)已經(jīng)在預(yù)制菜行業(yè)具有一定影響力。

【政策】

預(yù)制菜支持政策快速出臺(tái)

早在2016年，國(guó)家政策文件中就出現(xiàn)過(guò)“預(yù)制菜肴”的身影。2023年，“培育發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)”首次寫(xiě)入中央一號(hào)文件。2024年3月21日，市場(chǎng)監(jiān)管總局等六部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)預(yù)制菜食品安全監(jiān)管促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》，明確預(yù)制菜概念范疇。

國(guó)家預(yù)制菜相關(guān)政策

2016年

●原農(nóng)業(yè)部《全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)與農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》

2017年

●原農(nóng)業(yè)部《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的實(shí)施意見(jiàn)》

2021年

●農(nóng)業(yè)農(nóng)村部《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈培育發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》

2023年

●《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于做好2023年全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作的意見(jiàn)》，“培育發(fā)展預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)”首次寫(xiě)入中央一號(hào)文件

●國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的措施》。

●工業(yè)和信息化部等3部門(mén)《輕工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2023—2024年）》

2024年

●市場(chǎng)監(jiān)管總局等六部門(mén)《關(guān)于加強(qiáng)預(yù)制菜食品安全監(jiān)管促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》，首次明確預(yù)制菜概念范圍。

●國(guó)家衛(wèi)生健康委《2024年度食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)立項(xiàng)計(jì)劃（征求意見(jiàn)稿）》，將制定預(yù)制菜食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)納入年度立項(xiàng)計(jì)劃征求意見(jiàn)。

●商務(wù)部等9部門(mén)《關(guān)于促進(jìn)餐飲業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》

地方預(yù)制菜支持政策

2022年

●廣東省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《加快推進(jìn)廣東預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十條措施》的通知

●云南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳等5部門(mén)關(guān)于印發(fā)《云南省預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施意見(jiàn)》的通知

●河南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《河南省加快預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案（2022—2025年）》的通知

●福建省商務(wù)廳等9部門(mén)關(guān)于印發(fā)《加快推進(jìn)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的措施》的通知

●山東省人民政府辦公廳關(guān)于推進(jìn)全省預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)

●四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳等5部門(mén)關(guān)于印發(fā)《支持預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》的通知

2023年

●貴州省商務(wù)廳等15部門(mén)關(guān)于印發(fā)《加快推進(jìn)貴州省生態(tài)特色預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十二條措施》的通知

●湖南省人民政府辦公廳關(guān)于加快推進(jìn)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)

●寧夏回族自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《加快推進(jìn)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》的通知

●山西省人民政府辦公廳關(guān)于加快山西省預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)

●陜西省人民政府辦公廳關(guān)于加快推動(dòng)預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)

企查查數(shù)據(jù)顯示，得益于政策引導(dǎo)，2023年預(yù)制菜新增注冊(cè)量環(huán)比增速于9月到達(dá)高峰，隨后受“預(yù)制菜進(jìn)校園”事件影響斷崖式回落，行業(yè)回歸冷靜，規(guī)范發(fā)展成為共識(shí)。

安井食品在2023年財(cái)報(bào)中提到，“預(yù)制菜進(jìn)校園”事件揭示的行業(yè)亂象更多是因?yàn)轭A(yù)制菜相關(guān)產(chǎn)品早期發(fā)展迅速，法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)尚未健全，給少部分合規(guī)意識(shí)淡薄、缺乏敬畏之心的商家留下了可乘之機(jī)?！耙虼?，擴(kuò)大化、妖魔化，一棒子打死是不合理的?！比A鑫證券指出，六部門(mén)通知出臺(tái)，標(biāo)志著行業(yè)即將結(jié)束粗放式發(fā)展。

2024年3月，預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)新增注冊(cè)量環(huán)比增長(zhǎng)率再次突破100%，達(dá)到兩年來(lái)最高峰。

工信部下屬賽迪顧問(wèn)消費(fèi)經(jīng)濟(jì)研究中心發(fā)布的“2023預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)全國(guó)百?gòu)?qiáng)基地榜單”顯示，重慶市梁平區(qū)位列榜首，山東、廣東、福建成為“上榜”次數(shù)最多的省份。另?yè)?jù)企查查數(shù)據(jù)，山東預(yù)制菜企業(yè)數(shù)量領(lǐng)跑全國(guó)，河南、安徽也均破千家。

【消費(fèi)】

中青年是預(yù)制菜購(gòu)買(mǎi)主力

從六部門(mén)《通知》來(lái)看，預(yù)制菜概念開(kāi)始向C端（消費(fèi)端）市場(chǎng)傾斜。魔鏡洞察數(shù)據(jù)顯示，2024年1月主流電商平臺(tái)預(yù)制年菜銷(xiāo)售額突破1億元，消費(fèi)者預(yù)制菜偏好出現(xiàn)分化。

綜合多方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，消費(fèi)者對(duì)肉禽、水產(chǎn)類(lèi)預(yù)制菜青睞有加，最受歡迎的10種預(yù)制菜分別是豬肚雞、佛跳墻、酸菜魚(yú)、梅菜扣肉、黑椒牛仔骨、鮮蝦餅、小龍蝦、花椒雞、牛大骨、外婆菜。其中，豬肚雞、佛跳墻、酸菜魚(yú)是熱門(mén)大單品。京東超市《2022預(yù)制菜年度消費(fèi)報(bào)告》顯示，佛跳墻、豬肚雞、牛大骨銷(xiāo)量全年增長(zhǎng)190%。2023年胡潤(rùn)研究院關(guān)于預(yù)制菜的統(tǒng)計(jì)中，也將佛跳墻、酸菜魚(yú)列為大單品。

“方便”是預(yù)制菜購(gòu)買(mǎi)最大動(dòng)機(jī)

消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)預(yù)制菜的最大動(dòng)機(jī)是“方便”，最關(guān)心的問(wèn)題包括食材不新鮮、菜品變質(zhì)腐敗、包裝破損、過(guò)期等。

預(yù)制菜終端市場(chǎng)中，一些品牌已嶄露頭角。據(jù)京東超市數(shù)據(jù)，2021年—2023年，預(yù)制菜銷(xiāo)量較好且品牌增速最快的品牌有西貝莜面村、同慶樓、國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、正大食品、聚春園等。多品牌預(yù)制菜成交額在2022年獲得高速增長(zhǎng)，西貝莜面村同比增長(zhǎng)163%，正大食品同比增長(zhǎng)251%、安井食品同比增長(zhǎng)1000%，珍味小梅園增長(zhǎng)300%。

另?yè)?jù)京東超市、藍(lán)鯊研究院數(shù)據(jù)，20元—30元價(jià)格帶的預(yù)制菜成交額占比最高，達(dá)27%。50元—60元價(jià)格帶產(chǎn)品同比成交增速最快，達(dá)352%，如烤魚(yú)、羊蝎子、豬肚雞等。

中國(guó)預(yù)制菜消費(fèi)者畫(huà)像分析

預(yù)制菜消費(fèi)者呈年輕化趨勢(shì)，22歲—40歲消費(fèi)者占比31.8%，其中31歲-40歲消費(fèi)者占比為55.1%。

節(jié)假日是預(yù)制菜的消費(fèi)高峰期。淘寶數(shù)據(jù)顯示，2024年貨節(jié)期間，“預(yù)制菜”“半成品年夜飯”等關(guān)鍵詞的搜索量環(huán)比最高增長(zhǎng)20余倍，淘寶直播間預(yù)制菜成交額增長(zhǎng)148%。同期京東、抖音平臺(tái)上，佛跳墻、北京烤鴨等銷(xiāo)量也較平時(shí)翻了數(shù)倍。京東超市稱(chēng)，預(yù)制菜銷(xiāo)售有顯著時(shí)令差異，春節(jié)、端午、中秋期間，佛跳墻、花膠雞、烤鴨等銷(xiāo)量會(huì)爆發(fā)性增長(zhǎng)；國(guó)慶、五一等出游季，麻辣海鮮、小龍蝦等產(chǎn)品走俏。

【趨勢(shì)】

萬(wàn)億規(guī)模前景可期

預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)作為新興業(yè)態(tài)，成長(zhǎng)速度強(qiáng)勁，艾媒咨詢(xún)預(yù)測(cè)2026年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)萬(wàn)億元。

安井食品在財(cái)報(bào)中指出，預(yù)制菜是確定性強(qiáng)的朝陽(yáng)賽道，未來(lái)滲透率提升邏輯順暢、趨勢(shì)明顯。產(chǎn)品研發(fā)、渠道推廣、品牌運(yùn)營(yíng)等方面具備綜合優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將更好地適應(yīng)市場(chǎng)變化，具備更大發(fā)展?jié)摿Α?br>

食極星飲食全鏈標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)體系創(chuàng)始人昕原認(rèn)為，從行業(yè)爆發(fā)到“進(jìn)校園風(fēng)波”，再到新規(guī)出臺(tái)，預(yù)制菜行業(yè)正逐步向規(guī)范化道路發(fā)展。新規(guī)既規(guī)范了預(yù)制菜的菜品范圍，也規(guī)范了上下游鏈條，對(duì)產(chǎn)業(yè)監(jiān)管是全方位的。后期還有三大痛點(diǎn)需要解決，一是讓供應(yīng)鏈更加透明化；二是針對(duì)菜品不同類(lèi)型細(xì)化保鮮技術(shù)，提升保鮮效果；三要優(yōu)化市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)制，讓消費(fèi)者選購(gòu)預(yù)制菜時(shí)，除價(jià)格外，有更多可參考的分級(jí)、分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)，買(mǎi)到優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、紅餐產(chǎn)業(yè)研究院、預(yù)制菜概念股財(cái)報(bào)、東方財(cái)富、胡潤(rùn)研究院、華鑫證券、賽迪顧問(wèn)、艾媒咨詢(xún)、果集·飛瓜數(shù)據(jù)、京東超市、淘寶、抖音、叮咚買(mǎi)菜、美團(tuán)、魔鏡洞察、藍(lán)鯊數(shù)據(jù)研究院、江蘇省消保委等）