無糖飲料成為越來越多消費(fèi)者的寵兒。目前，市場上的無糖飲料包括不含蔗糖、葡萄糖、麥芽糖、果糖等精制糖的飲料，以及采用糖醇和低聚糖等不升高血糖濃度的甜味劑作為糖替代品的飲料。
無糖飲料根據(jù)種類不同主要分為無糖碳酸飲料（無糖汽水）、無糖茶飲料、無糖咖啡飲料和無糖植物飲料等。無糖碳酸飲料與無糖茶飲料是目前市場上最主流的無糖飲料，其中無糖氣泡水助推了汽水無糖賽道的“健康戰(zhàn)”，無糖茶的加入讓無糖飲料市場競爭更為激烈。
圍繞代糖飲料的產(chǎn)業(yè)發(fā)展與趨勢，新京報推出《2024無糖飲料發(fā)展報告》，從市場規(guī)模、品類演變、產(chǎn)業(yè)瓶頸、發(fā)展趨勢等維度，呈現(xiàn)行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)。新京報聯(lián)合線下零售監(jiān)測機(jī)構(gòu)馬上贏監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，飲料企業(yè)目前主要的無糖汽水價格帶集中在3元-5元，這一價格帶也是消費(fèi)者最易接受的區(qū)間。此外，從市場份額看，可口可樂、百事、元?dú)馍忠恢碧幱谛袠I(yè)前三的位置，較為穩(wěn)定。
【行業(yè)發(fā)展】
1、無糖飲料保持增長態(tài)勢
隨著2018年元?dú)馍值臋M空出世，中國氣泡水行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，開啟風(fēng)味氣泡水行業(yè)0糖0卡健康化浪潮，加之可口可樂、百事可樂、農(nóng)夫山泉等各大廠商入局，推動行業(yè)進(jìn)入快速擴(kuò)容階段。
艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2016年—2022年中國無糖飲料行業(yè)市場規(guī)模逐年增長，由31.2億元增至199.6億元，預(yù)計2025年達(dá)615.6億元。未來，中國無糖飲料市場規(guī)模將保持持續(xù)增長態(tài)勢。
在“減糖、控糖”趨勢下，無糖飲料市場迎來紅利期，相關(guān)企業(yè)不斷加大布局。新型飲料氣泡水的出現(xiàn)，一定程度上提高了“健康飲料產(chǎn)品”的熱度，吸引更多企業(yè)搶占市場份額。
2、女性更愛無糖飲料
肥胖是眾多年輕消費(fèi)者想要解決和避免的健康問題，因此無糖飲料也是愛健康女性的首選。艾媒數(shù)據(jù)顯示，中國無糖飲料女性消費(fèi)者占比較高，達(dá)60%；年齡段集中為22-40歲，占82.1%，年輕化趨勢明顯。
無糖飲料消費(fèi)群體中，中高收入群體占比高，月收入多集中在5001-10000元，占比37.2%；其次是5000元及以下、10001-15000元，分別占20.0%、26.5%。
3、無糖汽水前景廣闊
代糖產(chǎn)品的出現(xiàn)，給碳酸飲料企業(yè)打開無糖汽水的新方向。以可口可樂為例，從1982年開始到2017年，可口可樂試圖研發(fā)出更接近經(jīng)典可口可樂味道的無糖產(chǎn)品，先后推出了健怡可樂，零度可樂與無糖可樂，但口味依然與經(jīng)典產(chǎn)品有明顯區(qū)別。不過這依然無法阻擋想喝可樂卻又想控糖的消費(fèi)者，零度可樂也收獲了一大批粉絲。
隨著元?dú)馍值谋?，汽水賽道分出一支“氣泡水”賽道，推動汽水飲料市場實現(xiàn)跨越。根據(jù)智研咨詢發(fā)布的《2024-2030年中國氣泡水行業(yè)市場供需態(tài)勢及發(fā)展趨向研判報告》顯示，2023年，我國氣泡水需求量從2017年的18592萬瓶增長至23440萬瓶，市場規(guī)模從2017年的9.76億元增長至14.65億元，產(chǎn)量從2017年的18714萬瓶增長至23587萬瓶。隨著企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新、營銷策略和渠道拓展方面的不斷努力，健康飲食趨勢的普及和市場需求的不斷增長，我國氣泡水行業(yè)將繼續(xù)發(fā)展壯大，未來前景廣闊。
【市場格局】
1、“兩樂+元?dú)狻狈€(wěn)坐前三
汽水行業(yè)包含傳統(tǒng)碳酸飲料、氣泡水、蘇打水。隨著越來越多的飲料品牌進(jìn)入氣泡水細(xì)分領(lǐng)域，氣泡水成為行業(yè)風(fēng)向。除了傳統(tǒng)的飲料企業(yè)紛紛推氣泡水，一些跨界企業(yè)也來分一杯羹。
新京報聯(lián)合線下零售監(jiān)測機(jī)構(gòu)馬上贏監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，自2023年6月以來，無糖汽水（包括碳酸飲料、氣泡水、蘇打水）市場份額前三名較為穩(wěn)定，分別是可口可樂、元?dú)馍?、百事公司，其中可口可樂表現(xiàn)強(qiáng)勁，市場份額一度接近40%；元?dú)馍质袌龇蓊~偶有波動，過去一年，市場份額最低為16.53%，在夏季銷售旺季一度達(dá)到25.45%。此外，由于加入了蘇打水產(chǎn)品，農(nóng)夫山泉、娃哈哈、名仁等品牌市場份額也躋身前十名的位置。
業(yè)內(nèi)人士指出，氣泡水產(chǎn)品力高，可以把瓶裝水、碳酸飲料、果汁甚至功能飲料的優(yōu)點(diǎn)糅合在一起，在一瓶水里將消費(fèi)者對健康、刺激、風(fēng)味、功能等核心需求一并呈現(xiàn)，較受歡迎。
2、消費(fèi)者更愛3元—5元產(chǎn)品
相比傳統(tǒng)飲料3元左右的價格帶，無糖汽水的價格帶集中在3元—5元，這一價格帶的產(chǎn)品市場份額基本維持在40%—55%之間。其次為3元以下價格帶，這一價格帶的平均市場份額達(dá)到30%。
根據(jù)馬上贏的數(shù)據(jù)，SKU的數(shù)量對產(chǎn)品市場份額的擴(kuò)張幫助不明顯。從產(chǎn)品SKU數(shù)量來看，最多的集中在7元以上價格帶，在這一價格帶，產(chǎn)品SKU最高達(dá)到506款，這其中包括組合裝、大瓶裝產(chǎn)品。但在這一價格帶市場份額最高僅14.43%。SKU數(shù)量最少的價格帶在5元—7元，這一價格帶的SKU數(shù)量還未達(dá)到100。
3、市場份額被擠壓
無糖汽水快速發(fā)展的同時，無糖茶的出現(xiàn)給市場帶來一定沖擊。根據(jù)馬上贏數(shù)據(jù)顯示，在飲料類目下，無糖汽水在便利店渠道的市場占比，從2022年第三季度的6.25%，下滑至2024年第二季度的4.13%。在大賣場渠道，無糖汽水同樣面臨這一問題，從2022年第三季度的3.91%下滑至2024年第二季度的3.07%。
在這期間，無糖茶飲料開始發(fā)力，根據(jù)尼爾森IQ報告顯示，2023年，無糖茶體量實現(xiàn)翻倍增長，以110%的增速，不僅高于飲料行業(yè)整體6%的增速，還高于其所處的即飲茶品類19%的增速；無糖茶全國鋪貨點(diǎn)同比增速達(dá)到86%，高于即飲茶品類12%的增速以及飲料整體6%的增速。
從添加代糖的情況看，2024年4月到5月，無糖即飲茶類目添加代糖的SKU數(shù)量及市場份額分別為12個、3.48%，未添加代糖的產(chǎn)品分別是107個、90.56%。隨著飲料分級落地，代糖之爭在無糖茶類目似乎塵埃落定，無代糖SKU無論從數(shù)量還是市場份額而言都明顯比有代糖多得多。
【發(fā)展趨勢】
隨著消費(fèi)者越來越關(guān)注產(chǎn)品中的“糖”，無糖飲料仍有增長空間。
根據(jù)可口可樂發(fā)布的2024年一季報顯示，第一季度含氣飲料和果汁品類表現(xiàn)不俗。具體看，含氣飲料銷量全球增長2%。旗艦品牌“可口可樂”銷量全球增長2%；無糖“可口可樂”銷量全球增長6%；果汁飲料、乳制品和植物基飲料銷量全球增長2%。無糖產(chǎn)品成為增速最高的產(chǎn)品。
根據(jù)智研咨詢的報告顯示，未來中國氣泡水市場繼續(xù)保持增長態(tài)勢。隨著消費(fèi)者對健康飲食關(guān)注度不斷提高，無糖氣泡飲品將繼續(xù)受到歡迎。
【結(jié)語】
從2018年元?dú)馍滞瞥鰺o糖氣泡水并迅速爆紅，到眾多飲料企業(yè)入局，用代糖代替白砂糖的汽水品類迎來發(fā)展契機(jī)。而后，無糖茶崛起，無糖汽水發(fā)展受到一定限制，但整體依舊處于增長狀態(tài)。
展望未來，技術(shù)創(chuàng)新也將推動無糖汽水市場的持續(xù)發(fā)展，隨著飲料企業(yè)智能化、節(jié)能環(huán)保等新技術(shù)的引入，將提升無糖汽水的生產(chǎn)效率、降低能耗，并改善用戶體驗。個性化需求也將成為無糖汽水市場的重要趨勢之一。
（以上圖表數(shù)據(jù)來源：馬上贏、艾媒咨詢、智研咨詢）
新京報食品新聞部出品
監(jiān)制 涂重航
編審 廖愛玲
采寫 王子揚(yáng)
統(tǒng)籌編輯 秦勝南
設(shè)計 孫劍飛 盧子雄
校對 柳寶慶
