新京報貝殼財經(jīng)訊 1月9日，碧桂園控股有限公司發(fā)布公告（簡稱“碧桂園”），披露了境外債務(wù)重組及業(yè)務(wù)發(fā)展的最新情況。

根據(jù)公告，碧桂園宣布了重組提案的關(guān)鍵條款，并且其已與由七家知名銀行（均為集團長期業(yè)務(wù)伙伴）組成的協(xié)調(diào)委員會達成共識，此提案構(gòu)成進一步談判和具體文件的框架，旨在落實集團的境外債務(wù)重組。倘若落實，重組提案將使碧桂園實現(xiàn)大幅去杠桿化，目標(biāo)是減少債務(wù)最多116億美元，這也包括將到期時間延長至最多11.5年以及降低融資成本，目標(biāo)是將加權(quán)平均借貸成本從重組前的每年約6%降低至重組后的每年約2%。同時，碧桂園控股股東正在考慮將集團未償還本金總額11億美元的現(xiàn)有股東貸款轉(zhuǎn)換為公司或附屬公司的股份，具體條款有待協(xié)定。

公告稱，協(xié)調(diào)委員會由共同持有或控制碧桂園三筆銀團貸款（未償還本金總額為36億美元）未償還本金額約48%的貸款人組成，其支持碧桂園持續(xù)努力落實重組。

此次重組提案的關(guān)鍵條款顯示，重組提案擬給予范圍內(nèi)債務(wù)的持有人/貸款人（統(tǒng)稱債權(quán)人）五個經(jīng)濟選項，以將其范圍內(nèi)債務(wù)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金（通過要約回購）、強制性可轉(zhuǎn)換債券、不同票據(jù)及/或貸款融資。

碧桂園向債權(quán)人提供以下架構(gòu)：一是在交易的生效日將債權(quán)人所持相關(guān)范圍內(nèi)債務(wù)通過要約回購出售予公司，以換取現(xiàn)金，價格較債務(wù)面值存在折讓；二是純粹股權(quán)化；三是年期延長及部份股權(quán)化；四是年期延長并設(shè)有本金削減；五是僅延長到期日，不設(shè)本金削減，以配合債權(quán)人的不同偏好及需要。

編輯 楊娟娟

校對 楊利