新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)訊 2月13日，綠城中國控股有限公司（簡稱“綠城中國”）宣布，其已開始要約現(xiàn)金購買其于4月到期的4.47億美元（利率4.7%）未償付的優(yōu)先票據(jù)、7月到期的2.95億美元（利率5.65%）未償付的優(yōu)先票據(jù)。除非公司作出延期或提早終止，否則要約將于2月20日下午五時(shí)截至（歐洲中部時(shí)間）。

同一天，綠城中國發(fā)布擬發(fā)行優(yōu)先票據(jù)的公告。公告顯示，擬發(fā)行票據(jù)的完成須視乎市況及投資者的興趣而定。票據(jù)的定價(jià)（包括本金總額、發(fā)行價(jià)及利率）將透過由德意志銀行、匯豐、國泰君安國際、摩根大通、東吳證券（香港）和瑞銀作為建議發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人進(jìn)行的簿記建檔而厘定。截至本公告日，票據(jù)的總額及條款與細(xì)則尚未落實(shí)。公司擬將建議發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用作為現(xiàn)有債項(xiàng)的再融資，包括但不限于為同時(shí)進(jìn)行的購買要約提供資金。

編輯 寇德娜

校對 盧茜