新年伊始，銀行信貸之戰(zhàn)已經(jīng)打響，相對(duì)往年卻有些“冷清”。貝殼財(cái)經(jīng)記者了解到，多家銀行消費(fèi)貸利率再度下探，普遍進(jìn)入“2時(shí)代”，但總體保持相對(duì)“理性”狀態(tài)，極低利率幾乎絕跡。
“今年比往年攬客更加艱難，各家銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈?！北本┑貐^(qū)某股份制銀行信貸人員張杰（化名）告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，今年“開(kāi)門紅”期間，新客增長(zhǎng)并不容易。
有銀行業(yè)內(nèi)人士表示，銀行信貸“開(kāi)門紅”是常見(jiàn)的銀行營(yíng)銷方式和手段，希望借助利率下降等方式吸引更多客戶。個(gè)人消費(fèi)貸利率下調(diào)，有助于個(gè)人消費(fèi)成本的下降，促進(jìn)市場(chǎng)復(fù)蘇。相關(guān)優(yōu)惠可能還會(huì)階段性維持一段時(shí)間。
不過(guò)，另有銀行人士指出，銀行通過(guò)利率下降這種“跑馬圈地”方式，在未來(lái)或不能持續(xù)。如今銀行的貸款利率下降空間越來(lái)越窄，潛在客戶的增速也有所下降。銀行應(yīng)該拒絕低水平“內(nèi)卷”，并著力提升服務(wù)等綜合能力，增加客戶黏性。
銀行貸款利率普遍進(jìn)入“2字頭” 民生銀行推出“組團(tuán)”貸
進(jìn)入1月份以來(lái)，多家銀行推出信貸優(yōu)惠活動(dòng)。在消費(fèi)貸領(lǐng)域，銀行給出的優(yōu)惠利率普遍降至“2字頭”，其中不乏國(guó)有銀行。不過(guò)，與去年9月多家銀行消費(fèi)貸利率低至“1字頭”相比，今年消費(fèi)貸的優(yōu)惠力度與規(guī)模更加“理性”。
建設(shè)銀行湖北分行公眾號(hào)最新發(fā)文稱，該行個(gè)人消費(fèi)貸款年化利率低至2.9%，利率優(yōu)惠券派送活動(dòng)于2025年1月1日起。優(yōu)惠券全省只有600張，數(shù)量有限。而該行在去年年底的消費(fèi)貸款利率為3.15%起。
招商銀行“閃電貸”向客戶發(fā)放優(yōu)惠券。貝殼財(cái)經(jīng)記者從招商銀行App上看到，該行為客戶提供閃電貸利率優(yōu)惠券，使用該優(yōu)惠券后，年化利率可低至2.88%。但該優(yōu)惠券的有效日期為今年1月2日至1月26日。
一些城商行、農(nóng)商行也紛紛在近日推出了消費(fèi)貸利率優(yōu)惠措施，如徽商銀行針對(duì)房貸客戶的“消費(fèi)e貸”、繳存公積金客戶專享的“徽銀e貸”等貸款產(chǎn)品均限時(shí)可享2.88%的利率。
部分銀行在推出新客簽約享受低利率的同時(shí)，還推出了“組團(tuán)”可享低利率的優(yōu)惠措施。如民生銀行發(fā)布海報(bào)顯示，該行針對(duì)新簽約客戶的貸款利率低至2.76%。同時(shí)受邀企業(yè)員工3人成團(tuán)后利率可低至2.88%，5人成團(tuán)則可低至2.78%。
信貸利率優(yōu)惠更加“理性” 攬客越來(lái)越難
盡管今年年初“開(kāi)門紅”的貸款利率普遍仍有下降，但較去年底下降幅度不大。如在消費(fèi)信貸方面，部分銀行在去年已頻繁推出優(yōu)惠活動(dòng)，已執(zhí)行了3%以下的貸款利率，部分銀行甚至出現(xiàn)了低于2%的消費(fèi)貸利率。而今年“開(kāi)門紅”信貸利率優(yōu)惠卻更加“理性”。
“現(xiàn)在的‘開(kāi)門紅’攬客越來(lái)越難。”張杰告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，想要撬動(dòng)客戶比往年更難，各家銀行競(jìng)爭(zhēng)也很激烈，價(jià)格已經(jīng)有了“卷不動(dòng)”的無(wú)力感。如今的客戶不只看價(jià)格，還要看銀行的服務(wù)和綜合性價(jià)比。
另有銀行內(nèi)部人士告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，從銀行信貸利率來(lái)看，如今下行的空間已經(jīng)十分有限。去年銀行存款利率雖然多次下降，但貸款端成本底線就在3%左右。如今銀行貸款利率已經(jīng)是歷史最低水平，疊加銀行間的競(jìng)爭(zhēng)很激烈，類似的信貸產(chǎn)品各家銀行給出的利率相差并不大，因此想要靠利率優(yōu)惠“取勝”更是難上加難。
自去年以來(lái)，銀行息差持續(xù)承壓。國(guó)家金融監(jiān)管總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至去年三季度末，我國(guó)商業(yè)銀行凈息差降至1.53%，較上年末下降16個(gè)基點(diǎn)。
除了利率因素之外，潛在客戶、優(yōu)質(zhì)客戶的增長(zhǎng)也有所放緩。張杰告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，也正因此銀行對(duì)于原本的優(yōu)質(zhì)客戶都十分看重，盡可能將更多優(yōu)惠給到客戶。
一位東部地區(qū)城商行內(nèi)部人士也直言，在潛在客戶增長(zhǎng)趨于平緩的狀態(tài)下，單純靠壓低價(jià)格這種“野蠻增長(zhǎng)”的方式越來(lái)越難以攬客。雖然消費(fèi)貸近年來(lái)增長(zhǎng)迅猛，但潛在用戶的增長(zhǎng)卻相對(duì)放緩。這意味著消費(fèi)貸可能在未來(lái)某一節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)市場(chǎng)飽和的狀態(tài)，通過(guò)類似“開(kāi)門紅”這種促銷方式獲客也會(huì)變得越來(lái)越難。
“現(xiàn)在是個(gè)貸快速跑步占領(lǐng)市場(chǎng)的階段，未來(lái)一段時(shí)間，各家銀行還會(huì)通過(guò)低價(jià)獲得基礎(chǔ)客戶，但預(yù)計(jì)這樣的模式很快就難以持續(xù)了。”他還表示，一旦新客增長(zhǎng)小于銀行不良的增長(zhǎng)，這樣“跑馬圈地”的拉新模式將難以持續(xù)。
銀行拒絕低水平“內(nèi)卷” 轉(zhuǎn)向精準(zhǔn)“私域營(yíng)銷”
多位銀行人士告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，今年的“開(kāi)門紅”似乎并沒(méi)有往年那么熱烈，“開(kāi)門紅”活動(dòng)依然持續(xù)，但總體并沒(méi)有以往“大干特干”的場(chǎng)面了。一些銀行內(nèi)部雖然對(duì)于“開(kāi)門紅”的任務(wù)沒(méi)有下降，但也不像過(guò)去幾年那樣狠抓增長(zhǎng)規(guī)模。
“這其中的原因很多，有利率下探空間有限、客戶增速放緩的原因，也有營(yíng)銷方式改變的原因?！鄙鲜鰱|部地區(qū)城商行內(nèi)部人士告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，銀行對(duì)于客戶的營(yíng)銷手段也已經(jīng)從過(guò)去簡(jiǎn)單粗放的“廣撒網(wǎng)”過(guò)渡到如今的精準(zhǔn)營(yíng)銷，即通過(guò)一段時(shí)間的積累，對(duì)確實(shí)存在信貸需求的客戶進(jìn)行“私域營(yíng)銷”。
事實(shí)上，越來(lái)越多的銀行發(fā)現(xiàn)，通過(guò)降低利率等簡(jiǎn)單粗暴的方式攬客，效果并不理想。通過(guò)低價(jià)吸引的客戶，大多數(shù)無(wú)法成為銀行忠實(shí)客戶，也無(wú)法為銀行創(chuàng)造更多的盈利價(jià)值。而銀行低價(jià)促銷的目的則是盡可能地在潛在客戶市場(chǎng)消耗完之前，將客戶吸引到自家銀行，并通過(guò)各類服務(wù)讓其成為銀行的深度用戶。
對(duì)此張杰也深有同感。在他看來(lái)，現(xiàn)在的個(gè)人貸款客戶越來(lái)越成熟。在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，客戶除了會(huì)考慮利率之外，還會(huì)看銀行綜合成本和服務(wù)情況，如果銀行服務(wù)更好、綜合成本更低，那么只為“開(kāi)門紅”優(yōu)惠而遷徙的可能性就較小。
招聯(lián)首席研究員董希淼也表示，當(dāng)前，銀行應(yīng)摒棄規(guī)模情結(jié)和速度情結(jié)，不追求簡(jiǎn)單的規(guī)模增長(zhǎng)和市場(chǎng)份額，而是要堅(jiān)持走高質(zhì)量、集約化發(fā)展之路，保持發(fā)展的穩(wěn)健性和持續(xù)性。
值得注意的是，金融監(jiān)管部門和越來(lái)越多的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)意識(shí)到了相關(guān)問(wèn)題，并多次在公開(kāi)場(chǎng)合提及“開(kāi)門紅”沖量問(wèn)題和“低水平內(nèi)卷”問(wèn)題。
央行在去年初就曾多次表示，要引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)信貸均衡投放，適當(dāng)平抑“開(kāi)門紅”過(guò)度沖高。一季度，銀行貸款投放節(jié)奏向歷史平均水平回歸，為后三個(gè)季度貸款投放留有后勁，抑制資金沉淀空轉(zhuǎn)。
此外，近期工商銀行行長(zhǎng)劉珺亦發(fā)表文章稱，針對(duì)銀行業(yè)低水平“內(nèi)卷”問(wèn)題，進(jìn)一步強(qiáng)化自律管理，特別是大型商業(yè)銀行要帶頭堅(jiān)決不打“價(jià)格戰(zhàn)”。在貸款端，在有效降低社會(huì)融資成本基礎(chǔ)上，堅(jiān)持定價(jià)即經(jīng)營(yíng)，不發(fā)放稅后利率低于同期限國(guó)債收益率的貸款，合理確定貸款利率水平，防止資金淤積空轉(zhuǎn)。
“銀行是時(shí)候放下‘開(kāi)門紅’情結(jié)了?！庇秀y行業(yè)內(nèi)人士表示，銀行應(yīng)該進(jìn)一步轉(zhuǎn)化思路，盡可能服務(wù)好已有的存量客戶，平穩(wěn)經(jīng)營(yíng)。可以預(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)一段時(shí)間，基礎(chǔ)客戶較少、服務(wù)相對(duì)較差的銀行信貸壓力將明顯增加，也更容易被同業(yè)所取代。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 姜樊 編輯 陳莉 校對(duì) 穆祥桐
