2025年伊始，7家信托公司率先公布2024年業(yè)績情況。
其中，江蘇信托、英大信托、陜國投A、中糧信托實(shí)現(xiàn)營收、凈利潤雙增長，亦有國投泰康信托、百瑞信托出現(xiàn)營收、凈利潤雙降，五礦信托更是迎來14年首虧。
各家信托業(yè)績漲幅不一，陜國投A在2024年凈利潤漲幅領(lǐng)先，達(dá)22.4%，中糧信托凈利潤漲幅18.8%，江蘇信托、英大信托凈利潤則分別同比增長10.9%、9.7%。
金樂函數(shù)分析師廖鶴凱表示，2024年信托公司的業(yè)績總體表現(xiàn)不佳，特別是信托業(yè)務(wù)收入下降幅度較大，但少數(shù)中小型信托公司依然業(yè)績表現(xiàn)亮眼，反映出行業(yè)韌性和中小信托公司為更好適應(yīng)政策環(huán)境，及時(shí)了調(diào)整業(yè)務(wù)方向。
7家信托公司2024年業(yè)績情況。貝殼財(cái)經(jīng)記者制圖
首批信托公司“交作業(yè)” 投資收益成“關(guān)鍵因素”
1月14日，多家信托公司密集披露2024年度業(yè)績情況。在已披露業(yè)績的公司中，江蘇信托營收規(guī)模最大，營收、凈利潤分別為31.33億元、28.19億元，其次是英大信托，營收、凈利潤分別為29.87億元、18.02億元。
具體來看，江蘇信托主要的收入來源仍是投資收益，未經(jīng)審計(jì)的利潤表顯示，江蘇信托2024年利息凈收入進(jìn)一步減少，從上年同期的-4102.96萬元擴(kuò)大至-5285.22萬元，但投資收益較上年同期增加了超4000萬元至21.41億元；英大信托的收入則主要依靠手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入，該項(xiàng)收入占營收比重超95%。
江蘇信托2024年業(yè)績情況。公告截圖
陜國投A在2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入29.23億元，同比增長3.92%；計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后實(shí)現(xiàn)凈利潤13.24億元，同比增長22.35%；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司股東的凈利潤12.24億元，同比增長17.86%。
陜國投A稱，營業(yè)總收入及凈利潤增長主要是公司主動管理能力進(jìn)一步增強(qiáng)，信托業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)效提升，自有資金多元化運(yùn)作穩(wěn)健，效益良好。同時(shí)，公司風(fēng)險(xiǎn)防控平穩(wěn)，信用減值損失同比下降。
貝殼財(cái)經(jīng)記者注意到，陜國投A房地產(chǎn)信托占比較小，近四年業(yè)績一直在穩(wěn)步增長。財(cái)報(bào)顯示，2021-2023年，陜國投A歸母凈利潤分別是7.32億元、8.38億元、10.82億元。
中糧資本旗下的中糧信托2024年實(shí)現(xiàn)營收、凈利潤13.84億元、7.15億元，分別同比增長14.3%、18.8%。2024年，中糧信托利息凈收入仍為負(fù)值，但較上年同期-1303.02萬元，公允價(jià)值變動收益大幅增長，較上年同期翻了約三倍。
廖鶴凱指出，2024年債券市場繼續(xù)維持了較好的表現(xiàn)讓參與的公司持續(xù)獲利，雖然相關(guān)的獲利比例比去年有所收斂。
幾家歡喜幾家憂。1月11日，國投資本發(fā)布國投泰康信托2024年度未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表，國投泰康信托2024年利息收入僅1311.25萬元；收入占比最高的手續(xù)費(fèi)及傭金收入13.66億元，較上年同期減少1.62億元；投資收益較上年同期折半至2.97億元。
投資收益、公允價(jià)值變動收益同樣成為影響百瑞信托業(yè)績的重要因素。財(cái)報(bào)顯示，百瑞信托2024年投資收益從上年的1.16億元減少至8199.28萬元，公允價(jià)值變動收益從去年的-1.62億元擴(kuò)大至-4.52億元。此外，百瑞信托2024年利息凈收入425.51萬元，同比減少了超七成。
五礦信托“掉隊(duì)” 為成立14年首虧
首批披露業(yè)績的7家信托公司業(yè)績分化，其中，國投泰康信托營收、凈利潤分別下降21.6%、29.1%至14.71億元、7.15億元；百瑞信托營收、凈利潤分別下降28%、13.4%至5.93億元、2.79億元。
7家信托公司中，僅五礦信托在2024年虧損，營收、凈利潤分別為-3.26億元、-9.55億元。五礦信托于2010年10月8日，在原慶泰信托投資有限責(zé)任公司完成司法重整的基礎(chǔ)上變更設(shè)立，此次虧損也是五礦信托成立以來首次虧損。
五礦信托2023年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28.93億元，行業(yè)排名第10位；信托業(yè)務(wù)收入28.89億元，行業(yè)排名第2位；利潤總額15.74億元，行業(yè)排名第9位；凈利潤11.90億元，行業(yè)排名第10位。
行業(yè)“佼佼者”五礦信托為何“掉隊(duì)”？五礦資本在業(yè)績預(yù)告中稱，信托業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的改變導(dǎo)致手續(xù)費(fèi)及傭金收入有所減少；公司下屬子公司持有的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)本期內(nèi)公允價(jià)值出現(xiàn)下降。
五礦信托2024年業(yè)績情況。公告截圖
合并利潤表顯示，五礦信托2024年手續(xù)費(fèi)及傭金收入從上年的28.89億元減少至18.26億元，利息凈收入同比由正轉(zhuǎn)負(fù)至-4.42億元，公允價(jià)值變動收益同樣同比由正轉(zhuǎn)負(fù)至-13.72億元。
事實(shí)上，自2021年起，隨著房地產(chǎn)市場調(diào)整，五礦信托出現(xiàn)業(yè)績下滑態(tài)勢。2021-2023年，五礦信托營收分別同比下降10.98%、21.54%、19.79%；凈利潤分別同比下降15.14%、24.83%、32.98%。
2024年上半年，五礦信托仍有多個(gè)信托產(chǎn)品逾期兌付包括“恒信國興636號-昆明基投集合資金信托計(jì)劃”、“恒信國興657號-贏勝51號集合資金信托計(jì)劃”及“五礦信托-恒信國興659號-新都1號集合資金信托計(jì)劃”三個(gè)信托產(chǎn)品。
不過，五礦信托剛經(jīng)歷“換帥”，今年1月，青海金融監(jiān)管局核準(zhǔn)五礦信托總經(jīng)理劉雁任職資格，據(jù)悉，劉雁于1995年8月參加工作，2020年9月加入五礦信托；曾任五礦資本控股有限公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 徐雨婷 編輯 陳莉 校對 柳寶慶
