新年伊始，銀行信用卡業(yè)務(wù)的“瘦身”仍在持續(xù)。貝殼財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，近期不少銀行繼續(xù)降低信用卡權(quán)益，部分銀行已取消積分，另有多家銀行停止了信用卡App運(yùn)營。
“當(dāng)前銀行信用卡市場已經(jīng)進(jìn)入飽和狀態(tài)?！庇秀y行業(yè)內(nèi)人士告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，在消費(fèi)需求增長仍有待復(fù)蘇的當(dāng)下，銀行信用卡業(yè)務(wù)增長乏力，不良也有所上升，因此銀行不得不降低運(yùn)營成本。
信用卡專家董崢亦指出，無論是信用卡權(quán)益還是獨(dú)立運(yùn)營的App，都是信用卡服務(wù)運(yùn)營成本。當(dāng)前信用卡營收受阻，這些服務(wù)適當(dāng)降低是大勢(shì)所趨。尤其是對(duì)一些信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展相對(duì)一般的小銀行而言，停止獨(dú)立App運(yùn)營、降低信用卡相關(guān)權(quán)益的情況或仍將持續(xù)。
多家銀行關(guān)停獨(dú)立App 信用卡功能將合并至手機(jī)銀行中
近期，渤海銀行關(guān)停了信用卡獨(dú)立App。貝殼財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，在各大手機(jī)商城里已經(jīng)無法找到“渤海銀行信用卡”App。
渤海銀行于近期在官方微信公眾號(hào)中指出，“渤海銀行信用卡”App將停止服務(wù)，信用卡App功能已遷移至“渤海銀行”App信用卡板塊內(nèi)，并給出了多個(gè)下載手機(jī)銀行的路徑。
渤海銀行并非孤例。貝殼財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，上海農(nóng)商銀行在去年7月1日起就已經(jīng)將上海農(nóng)商銀行信用卡App功能遷移至上海農(nóng)商銀行手機(jī)銀行App。
隨后，四川農(nóng)信銀行也先后于2024年關(guān)停信用卡獨(dú)立APP，并將功能遷移至旗下綜合性銀行APP或微信小程序。北京農(nóng)商銀行也宣布，旗下“鳳凰信用卡”App將在2025年3月31日停止服務(wù)，相關(guān)功能遷移至主App。
據(jù)了解，這些銀行信用卡App關(guān)停后，其信用卡的相關(guān)功能并不受影響。在遷移后，客戶仍可以在手機(jī)銀行App和銀行微信小程序中進(jìn)行賬單查詢、還款、權(quán)益兌換等。
有銀行人士告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，前幾年，每家銀行很多業(yè)務(wù)都設(shè)立了獨(dú)立的App，信用卡App就是其中之一。但每設(shè)立一個(gè)獨(dú)立的App，都會(huì)增加業(yè)務(wù)的運(yùn)營成本。近年來，信用卡業(yè)務(wù)增長乏力，這也讓不少銀行不得不直面運(yùn)營成本，因此一些小銀行會(huì)選擇“砍”掉獨(dú)立App，并將其功能并入主要的手機(jī)銀行或者通過小程序來運(yùn)營。
董崢指出，信用卡App是服務(wù)型App，它并非剛需品。銀行做信用卡App的初衷是為了更好地為客戶服務(wù)，但隨著行業(yè)的發(fā)展和時(shí)代的變遷，信用卡App已然過時(shí)。尤其是對(duì)小銀行而言，關(guān)停這類無法產(chǎn)生更多經(jīng)營價(jià)值的App可以更好地為銀行“降本增效”。
此外，有業(yè)內(nèi)人士表示，銀行停止信用卡獨(dú)立App，是銀行在應(yīng)對(duì)低活躍度、提升用戶體驗(yàn)及符合監(jiān)管要求方面的多重考量。
去年9月，國家金融監(jiān)督管理總局在印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序管理的通知》中提出，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)移動(dòng)應(yīng)用統(tǒng)籌管理，合理控制移動(dòng)應(yīng)用數(shù)量，其中特別提到“對(duì)用戶活躍度低、體驗(yàn)差、功能冗余、安全合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)隱患大的移動(dòng)應(yīng)用及時(shí)進(jìn)行優(yōu)化整合或終止運(yùn)營?！?/p>
在業(yè)內(nèi)人士看來，這一監(jiān)管導(dǎo)向加速了銀行移動(dòng)應(yīng)用的整合進(jìn)程，信用卡APP“瘦身”成當(dāng)下的必然之舉。
信用卡權(quán)益集體下降 積分規(guī)則悄然發(fā)生變化
除了信用卡獨(dú)立App下架之外，近期不少銀行信用卡還悄然調(diào)整了積分規(guī)則，降低了信用卡的相關(guān)權(quán)益。
貝殼財(cái)經(jīng)記者發(fā)現(xiàn)，近期濰坊銀行在1月13日發(fā)布公告顯示，因業(yè)務(wù)調(diào)整，該行即日起所有信用卡將取消積分獲取規(guī)則，信用卡開卡激活、綁卡及消費(fèi)等方式均將不再獲得積分。
事實(shí)上，自去年開始，信用卡的相關(guān)權(quán)益就出現(xiàn)了集體“縮水”的現(xiàn)象。如建設(shè)銀行信用卡中心曾發(fā)布公告稱，自2025年1月1日起，包含龍卡尊享白金信用卡在內(nèi)的3款信用卡不再享受建設(shè)銀行指定國內(nèi)機(jī)場貴賓廳服務(wù)，可繼續(xù)使用龍騰機(jī)場貴賓廳服務(wù)。另外，自2025年1月1日起，龍卡尊享白金信用卡取消汽車道路救援服務(wù)。
華夏銀行也在2024年11月11日發(fā)布公告稱，自2025年1月1日起對(duì)增值服務(wù)使用規(guī)則調(diào)整為僅限主卡持卡人使用，涉及境內(nèi)外機(jī)場貴賓室服務(wù)、境內(nèi)高鐵貴賓室服務(wù)、汽車代駕服務(wù)、高端健身服務(wù)、門診掛號(hào)含陪診服務(wù)等7項(xiàng)服務(wù)。
而中信銀行也在去年11月份發(fā)布公告稱，將于2025年1月1日起，對(duì)中信銀行悅卡每月獎(jiǎng)勵(lì)積分的上限進(jìn)行調(diào)整，每月獎(jiǎng)勵(lì)積分的上限由“客戶固定額度的8倍”調(diào)整為“客戶固定額度的8倍，且最高不超過20萬積分”。
此外，不少銀行調(diào)整了銀行卡還調(diào)整了收取金額與積分抵扣的相關(guān)規(guī)則，并增加了消費(fèi)筆數(shù)和金額的限制。
如光大銀行在去年底發(fā)布公告稱，自今年1月1日起，該行白金卡及以上等級(jí)產(chǎn)品年費(fèi)由首刷后收取調(diào)整為激活后收取。同時(shí)，該行經(jīng)典白金卡在總體累計(jì)交易3萬元不變的前提下，取消消費(fèi)滿24筆返還年費(fèi)的要求，調(diào)整對(duì)消費(fèi)時(shí)間的要求，客戶自激活之日起，滿足以下任意一項(xiàng)，才可享受首年年費(fèi)返還政策：有3個(gè)月每月消費(fèi)滿10000元；自激活之日起，滿足有6個(gè)月每月消費(fèi)滿5000元；自激活之日起，連續(xù)12個(gè)月每月消費(fèi)滿2500元。
該行金卡首年改為累計(jì)消費(fèi)滿3筆返還年費(fèi)，當(dāng)年消費(fèi)滿6筆免收次年年費(fèi)；鈦金卡首年改為消費(fèi)6筆返還年費(fèi)，當(dāng)年消費(fèi)滿2000元免收次年年費(fèi)；菁英白金卡首年改為累計(jì)消費(fèi)滿6筆返還年費(fèi)，當(dāng)年消費(fèi)滿12筆免收次年年費(fèi)。
“銀行信用卡原來 ‘高舉高打’的模式如今已經(jīng)難以為繼?！倍瓖槺硎荆庞每ù饲案邫?quán)益、高品級(jí)的策略思路主要著眼于擴(kuò)張和增量市場。但當(dāng)前銀行收入有所下行，信用卡市場也已進(jìn)入了存量經(jīng)營時(shí)代，因此這種高投入的模式已經(jīng)難以為繼，相關(guān)卡片權(quán)益的調(diào)整也勢(shì)在必行。
信用卡進(jìn)入存量時(shí)代 不良高企等成困局
“銀行信用卡的運(yùn)營現(xiàn)在面臨多重壓力，降本勢(shì)在必行。”一位銀行業(yè)內(nèi)部人士告訴貝殼財(cái)經(jīng)記者，現(xiàn)在銀行信用卡已經(jīng)過了“跑馬圈地”的時(shí)代，潛在的客戶數(shù)量已經(jīng)無法支撐起過去那樣高額的增長，與此同時(shí)，客戶消費(fèi)增長乏力，不良率卻不斷攀升，這讓銀行信用卡業(yè)務(wù)出現(xiàn)了大幅下降。
事實(shí)上，銀行信用卡市場已經(jīng)趨近于飽和狀態(tài)。據(jù)央行披露的數(shù)據(jù)，2018年到2021年末，全國信用卡數(shù)量增幅逐漸放緩，2022年開始出現(xiàn)下降，連續(xù)六個(gè)季度減少后，信用卡和借貸合一卡數(shù)量減少了4700萬張。交易量方面，據(jù)2024年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況顯示，截至二季度末，銀行卡授信總額為22.74萬億元，環(huán)比下降0.07%。
同時(shí)，銀行信用卡的不良率有所上升，信用卡不良轉(zhuǎn)讓規(guī)模攀升。根據(jù)銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉(zhuǎn)中心發(fā)布的2024年三季度不良貸款轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)，信用卡透支類資產(chǎn)在2024年前三季度的規(guī)模分別為5.3億元、93.3億元、262.2億元，在個(gè)人不良貸款批量轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)資產(chǎn)中的占比分別為12.2%、33.5%、48%。
“過去大力發(fā)展零售業(yè)務(wù)的策略中，信用卡是最好的獲客渠道。銀行愿意投入更多資金，加大優(yōu)惠和權(quán)益的力度，來培養(yǎng)未來客戶?！便y行業(yè)內(nèi)人士表示，但近年來，零售、對(duì)公業(yè)務(wù)增長乏力，這種通過大量投入攬客的做法無法給銀行創(chuàng)造更多利潤，因此信用卡能夠得到的資源有所下降或是常態(tài)。在這種情況下，銀行如何做好存量客戶“精細(xì)化”運(yùn)營、開展差異化競爭，將是重中之重。
董崢亦認(rèn)為，當(dāng)前銀行信用卡還應(yīng)該更多關(guān)注消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣，從而推陳出新吸引客戶使用信用卡。社會(huì)消費(fèi)品零售總額持續(xù)下降，尤其是部分奢侈品與家用電器等消費(fèi)明顯走低，但日常消費(fèi)品如餐飲、食品、藥品等依然保持增長勢(shì)頭。他認(rèn)為，銀行可以減少此前針對(duì)奢侈品消費(fèi)優(yōu)惠等權(quán)益，增加剛性消費(fèi)優(yōu)惠的權(quán)益。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者 姜樊 編輯 陳莉 校對(duì) 柳寶慶
