12月9日，光伏行業(yè)史上最大規(guī)模光伏組件集采開(kāi)標(biāo)。
這次集采由中國(guó)電建集團(tuán)發(fā)起，總規(guī)模達(dá)到了51GW，創(chuàng)下了歷史新高。集采分為三個(gè)標(biāo)段，其中n型TOPCon組件的需求為48GW，n型HJT組件的需求為3GW。這次集采的規(guī)模和參與企業(yè)的數(shù)量都刷新了歷史紀(jì)錄。
在價(jià)格方面，TOPCon組件的最低報(bào)價(jià)為0.62元/W，最高報(bào)價(jià)為0.76元/W，整體均價(jià)在0.68元/W左右。而HJT組件的最低報(bào)價(jià)為0.74元/W，最高報(bào)價(jià)為0.807元/W，整體均價(jià)為0.773元/W。值得注意的是，盡管光伏行業(yè)協(xié)會(huì)此前呼吁企業(yè)依法合規(guī)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，并公布了組件招標(biāo)0.68元/W的成本線，但仍有超過(guò)1/3的企業(yè)報(bào)價(jià)低于0.68元/W。
細(xì)觀投標(biāo)企業(yè)結(jié)構(gòu)，報(bào)價(jià)低于0.68元/W均是二線組件企業(yè)，而TOP 10組件企業(yè)報(bào)價(jià)則均高于0.68元/瓦。一些企業(yè)為了爭(zhēng)奪訂單仍然采取了低價(jià)策略，二線組件企業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)依然激烈。
不過(guò)，中國(guó)電建集團(tuán)的此次集采開(kāi)標(biāo)只是“框架標(biāo)”，報(bào)價(jià)并非最終中標(biāo)價(jià)格，仍將有一輪二次競(jìng)標(biāo)，新京報(bào)零碳研究院還將持續(xù)關(guān)注最終結(jié)果。
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0.68元/W的紅線形同虛設(shè)？
就在今年10月18日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)官方公眾號(hào)發(fā)布通告，光伏組件低于成本投標(biāo)中標(biāo)涉嫌違法，同時(shí)公布最低成本價(jià)0.68元/W。
自此，0.68元/W的紅線設(shè)立。我們先來(lái)看看紅線設(shè)立后各個(gè)光伏項(xiàng)目的投標(biāo)情況：
中節(jié)能太陽(yáng)能股份有限公司2024年度光伏組件框架協(xié)議采購(gòu)開(kāi)標(biāo)：共有13家企業(yè)參與投標(biāo)，綜合報(bào)價(jià)在0.675-0.722元/W，均價(jià)0.694元/W。其中，11家企業(yè)平均單價(jià)不低于行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算的0.68元/W成本價(jià)。從入圍結(jié)果看，企業(yè)的報(bào)價(jià)居于0.680-0.703元/W之間，低于0.68元/W的投標(biāo)單位未能入選。
華能2024年光伏組件（第二批）框架協(xié)議采購(gòu)招標(biāo)：最低中標(biāo)價(jià)格為0.675元/W，中標(biāo)均價(jià)達(dá)0.751元/W。國(guó)家能源集團(tuán)11月15日公示的結(jié)果中，通威以0.723元/W的報(bào)價(jià)排名第一中標(biāo)候選人。
南網(wǎng)能源2024年第一批晶體硅光伏組件框架招標(biāo)項(xiàng)目：總采購(gòu)規(guī)模達(dá)2.5GW，共有29家企業(yè)參與投標(biāo)，價(jià)格區(qū)間在0.627-0.728元/W，均價(jià)為0.691元/W。其中TOP4的報(bào)價(jià)全部高于組件最低成本價(jià)，平均報(bào)價(jià)達(dá)0.7元/W。
中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司2024年度第一批光伏組件長(zhǎng)協(xié)集中采購(gòu)：TOPCon均價(jià)為0.755元/W，P型均價(jià)0.716元/W。
據(jù)此可以看出，0.68元/W的紅線在近兩個(gè)月內(nèi)還是起到一定作用，央國(guó)企及組件企業(yè)在價(jià)格方面已達(dá)成一定共識(shí)。
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低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)在未來(lái)未必能贏得市場(chǎng)
光伏行業(yè)協(xié)會(huì)是自律性組織，并沒(méi)有強(qiáng)制性劃定最低成本價(jià)數(shù)據(jù)的權(quán)限，更多是指導(dǎo)意義。在大環(huán)境里想要擺脫內(nèi)卷，要靠所有企業(yè)與營(yíng)商環(huán)境交互形成合力。
央國(guó)企在光伏設(shè)備招標(biāo)中，對(duì)價(jià)格具有重要的話語(yǔ)權(quán)。在利潤(rùn)考核和財(cái)務(wù)審計(jì)要求面前，此前比較簡(jiǎn)單的做法就是，價(jià)格權(quán)重占比提得特別高。有些價(jià)格權(quán)重甚至達(dá)到50%-60%。這就導(dǎo)致一個(gè)結(jié)果，低價(jià)者比較容易中標(biāo)。
0.68元/W的紅線誕生后，一些央企開(kāi)發(fā)商開(kāi)始修改招標(biāo)規(guī)則，降低價(jià)格權(quán)重，并更看重設(shè)備整個(gè)生命周期的度電成本、產(chǎn)品質(zhì)量可靠性、綠色供應(yīng)鏈、履約能力等評(píng)價(jià)指標(biāo)。有些央企將價(jià)格權(quán)重從45%下調(diào)到35%，并采用合理均價(jià)作為靶心價(jià)，將產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新等納入評(píng)價(jià)指標(biāo)。
無(wú)論未來(lái)在光伏招投標(biāo)出價(jià)方面能否真正形成自律，企業(yè)必須意識(shí)到，中國(guó)的光伏市場(chǎng)環(huán)境已經(jīng)發(fā)生變化，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)未必一定能夠贏得市場(chǎng)。
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政策引導(dǎo)行業(yè)周期拐點(diǎn)向上
年初至今，光伏組件價(jià)格從0.9元/W降至0.68元/W，降幅27%以上。但是，第三季度光伏行業(yè)凈利潤(rùn)環(huán)比改善，主要得益于光伏行業(yè)協(xié)會(huì)公布0.68元/W紅線后，頭部組件企業(yè)報(bào)價(jià)上升，能源集團(tuán)亦抵制低于成本價(jià)的報(bào)價(jià)入圍。光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了一段時(shí)期的價(jià)格下跌和盈利探底后，正迎來(lái)復(fù)蘇的曙光。
中泰證券投資顧問(wèn)鄧天向新京報(bào)零碳研究院表示，就拿三季度來(lái)說(shuō)，我們明顯感覺(jué)到以光伏為代表的綠色產(chǎn)業(yè)企業(yè)家對(duì)未來(lái)行業(yè)前景充滿信心。但不同的是，一些企業(yè)家更關(guān)注自身現(xiàn)金流問(wèn)題；另一部分卻積極展望布局，希望供給側(cè)出現(xiàn)變化后讓自己企業(yè)在行業(yè)內(nèi)獲得更好的行業(yè)地位。隨著三季度末利好政策頻出以及10月中旬光伏業(yè)協(xié)會(huì)“防惡性競(jìng)爭(zhēng)”座談會(huì)的舉行，持后者心態(tài)的企業(yè)家明顯增多。
就在昨天，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定綜合整治“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)，規(guī)范地方政府和企業(yè)行為。相信隨著政策的積極引導(dǎo)、市場(chǎng)化的出清機(jī)制、供需格局的改善以及新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，光伏產(chǎn)業(yè)有望在新一輪的增長(zhǎng)周期中實(shí)現(xiàn)更加穩(wěn)健和可持續(xù)的發(fā)展。盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，但光伏產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)不改，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，為全球能源轉(zhuǎn)型和環(huán)境保護(hù)做出更大貢獻(xiàn)。
新京報(bào)零碳研究院研究員 陶野
編輯 白華兵 校對(duì) 柳寶慶
