新京報訊 12月23日，三友醫(yī)療發(fā)布了發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書（草案）（上會稿），擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買曹群、徐農(nóng)合計持有的水木天蓬37.1077%股權(quán)，及戰(zhàn)松濤、李春媛、胡效綱、王曉玲、馮振、戴志凌、劉慶明、徐農(nóng)、岳志永、邵化江、呂秦瑛合計持有的上海還瞻98.9986%LP出資份額，通過全資子公司拓騰蘇州以支付現(xiàn)金方式購買天蓬投資持有的上海還瞻1.0014%GP出資份額，并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過2.14億元。本次交易價格（不含募集配套資金金額）合計4.16億元。本次交易不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
本次交易的實質(zhì)為直接及間接購買水木天蓬剩余48.1846%股權(quán)，按交易對價合計4.16億元折算對應(yīng)水木天蓬100.00%股東權(quán)益作價8.63億元。
本次交易前，三友醫(yī)療持有水木天蓬51.8154%股權(quán)；本次交易完成后，公司將直接持有水木天蓬88.9231%股權(quán)，直接和通過拓騰蘇州持有上海還瞻100%出資份額，進而間接持有水木天蓬11.0769%股權(quán)，合計持有水木天蓬100%股權(quán)。
此外，公司擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過2.14億元，不超過本次擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的100%，募集配套資金發(fā)行股份的數(shù)量不超過本次交易前公司總股本的30%。
三友醫(yī)療主要業(yè)務(wù)為骨科脊柱類植入耗材、超聲骨刀、超聲止血刀和創(chuàng)傷類植入耗材等醫(yī)療器械產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其中超聲骨刀、超聲止血刀等整體臨床解決方案是公司業(yè)務(wù)發(fā)展的核心戰(zhàn)略方向之一。
水木天蓬系專注于超聲外科手術(shù)設(shè)備及耗材研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的醫(yī)療器械企業(yè)，在超聲骨刀和超聲止血刀等方面有著深厚的研發(fā)積累和核心技術(shù)，是超聲骨刀領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)之一，產(chǎn)品用途涵蓋骨科、神經(jīng)外科、肝膽外科等多個臨床科室。
上海還瞻為水木天蓬員工持股平臺，核心資產(chǎn)為持有的水木天蓬11.0769%股權(quán)，無其他業(yè)務(wù)或?qū)ν馔顿Y。
本次交易前，三友醫(yī)療已持有水木天蓬51.8154%股權(quán)，并將其納入合并報表范圍。本次交易完成后，三友醫(yī)療將通過直接和間接的方式合計持有水木天蓬100%股權(quán)。
三友醫(yī)療標示，通過本次交易，上市公司能夠進一步提高對核心業(yè)務(wù)板塊的控制力，強化與水木天蓬的戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，有利于公司整體戰(zhàn)略布局和實施，提升整體盈利能力。同時，本次交易能夠?qū)崿F(xiàn)水木天蓬核心團隊在公司層面的持股與激勵，核心團隊與公司建立更為穩(wěn)定的利益共享、風險共擔機制，增強核心團隊與公司戰(zhàn)略利益的深度綁定，提高團隊凝聚力和公司競爭力，促進公司長期穩(wěn)定發(fā)展和股東價值提升。
校對 賈寧
