每年冬至到次年元宵節(jié)，以餃子、湯圓為代表的速凍面米食品進(jìn)入銷售旺季，業(yè)內(nèi)預(yù)判銷售高峰在北方小年當(dāng)天到來(lái)。
新京報(bào)記者近日走訪市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)，為搶奪旺季市場(chǎng)，思念、三全、灣仔碼頭等品牌加大了促銷力度，部分商超點(diǎn)位還配有專門導(dǎo)購(gòu)人員。除傳統(tǒng)速凍面米品牌外，盒馬、叮咚買菜等渠道平臺(tái)，袁記水餃等餐飲品牌也加入混戰(zhàn)，令原本競(jìng)爭(zhēng)激烈的速凍面米市場(chǎng)更加“內(nèi)卷”。各大廠商在加快推新速度的同時(shí)，繼續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)價(jià)比，價(jià)格戰(zhàn)有升級(jí)趨勢(shì)。
上述情況已體現(xiàn)在幾大速凍食品上市公司財(cái)報(bào)中。2024年上半年，安井、三全、海欣等企業(yè)的速凍面米業(yè)務(wù)均有不同程度下降。對(duì)此，頭部企業(yè)集體押寶預(yù)制菜、牛羊肉卷及B端（企業(yè)端）業(yè)務(wù)，尋找第二增長(zhǎng)曲線。
企業(yè)加快推新?lián)屖袌?chǎng)
“今年市場(chǎng)的一個(gè)特點(diǎn)是‘卷’新品、‘卷’研發(fā)?！彼寄钍称贩矫娓嬖V新京報(bào)記者，隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，速凍面米企業(yè)紛紛加快創(chuàng)新速率，推出各色新品，增強(qiáng)了市場(chǎng)活力和產(chǎn)品多樣性。尤其隨著春節(jié)等凍品行業(yè)旺季來(lái)臨，企業(yè)更是以“搶跑”姿態(tài)入場(chǎng)。
為迎接春節(jié)旺季，思念食品推出“招財(cái)進(jìn)寶”元寶造型湯圓和水餃，主攻15元以上高端價(jià)格帶。據(jù)思念食品介紹，“招財(cái)進(jìn)寶”新品2024年11月完成研發(fā)內(nèi)測(cè)，12月上旬正式投產(chǎn)，最終能否成為行業(yè)“爆品”，這個(gè)銷售旺季的表現(xiàn)非常關(guān)鍵。為了在更多價(jià)格帶上站穩(wěn)腳跟，思念食品還在已有“金牌蝦餃”基礎(chǔ)上，研發(fā)出平替版“大蝦水餃”，價(jià)格僅是前者的一半左右。
速凍食品質(zhì)價(jià)比趨勢(shì)明顯。 新京報(bào)首席記者 郭鐵 攝
同為速凍面米頭部企業(yè)，三全食品今冬推出錦鯉造型的“鴻運(yùn)錦鯉”湯圓、南瓜造型的“金瓜八寶飯”等。針對(duì)“健康”賽道，三全食品聯(lián)合仲景養(yǎng)生坊推出藥食同源的“山藥五黑湯圓”“山藥五紅湯圓”等系列產(chǎn)品，水餃類產(chǎn)品如“三全中國(guó)好餃子”系列則主打好食材、簡(jiǎn)單調(diào)味等賣點(diǎn)。
近幾年發(fā)力自有速凍品牌的叮咚買菜，也在春節(jié)前夕推出一系列新品，如主打性價(jià)比的量販裝水餃、更關(guān)注口感和餡料食材的手工水餃，以及在造型、口味方面有所創(chuàng)新的彩色水餃等，以滿足消費(fèi)者差異化需求。其中，采用手工制作、不使用食品添加劑、餡料含量超過(guò)60%的手工水餃，受到關(guān)注健康的消費(fèi)者喜愛。
與企業(yè)的推新熱情相比，渠道端和消費(fèi)端對(duì)速凍產(chǎn)品的態(tài)度相對(duì)理性。北京某商超工作人員告訴新京報(bào)記者，進(jìn)入臘月后，速凍水餃、湯圓銷量有所上升，但與上年同期相比僅是持平狀態(tài)，沒有顯著增長(zhǎng)。從2023年開始，速凍面米食品整體銷售不旺，旺季回升程度也不及預(yù)期。
“今冬的速凍產(chǎn)品銷量較往年下降了一半左右，價(jià)格也不好?！北本┠硟銎芬慌谈嬖V新京報(bào)記者，往年臘月其速凍湯圓能賣出1萬(wàn)多箱，本年到目前為止連三五千箱都不到?！罢麄€(gè)渠道沒人敢壓貨，終端‘冰船’里的貨幾乎不怎么動(dòng)。二批商針對(duì)部分速凍品牌給出的詢價(jià)，比我們一批商進(jìn)貨價(jià)還低，只能賠錢出售。前幾年是賣方市場(chǎng)，二批商詢價(jià)比的是誰(shuí)出價(jià)高，現(xiàn)在反過(guò)來(lái)了，大家都在維持現(xiàn)狀，謹(jǐn)慎投入?！?/p>
這樣的情況也體現(xiàn)在幾大速凍食品上市公司財(cái)報(bào)中。2024年上半年，三全食品“零售及創(chuàng)新市場(chǎng)”實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入29.85億元，同比下降7.5%；在公司營(yíng)收占比最大的湯圓、水餃、粽子類產(chǎn)品營(yíng)收為20.61億元，同比下降7.77%。同期，海欣食品速凍米面制品營(yíng)收減少6.18%至814.37萬(wàn)元。2024年前三季度，安井食品速凍面米制品營(yíng)收下降2.06%至18.24億元。
“市場(chǎng)更‘卷’了”
“我們的感受是市場(chǎng)更‘卷’、更難了?！币晃凰賰鍪称窂臉I(yè)者告訴新京報(bào)記者，2024年以來(lái)，速凍面米產(chǎn)品的一個(gè)明顯特征是消費(fèi)流動(dòng)性差，購(gòu)買頻次降低，這與購(gòu)買力、疫情后外出場(chǎng)景增多等因素有關(guān)。與2019年相比，速凍食品行業(yè)整體增速持平，但沒有形成行業(yè)性大爆品，僅企業(yè)個(gè)別細(xì)分產(chǎn)品增速較好。
與此同時(shí)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者并未減少，中小品牌在下沉市場(chǎng)主要“卷”價(jià)格，頭部企業(yè)普遍不參與惡性價(jià)格戰(zhàn)，但成本都在提升。據(jù)該從業(yè)者觀察，目前速凍食品的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)是，所有企業(yè)都在研發(fā)高性價(jià)比產(chǎn)品，不過(guò)度研發(fā)高價(jià)產(chǎn)品；渠道下沉也更加徹底，除農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)外，小社區(qū)等空白市場(chǎng)縫隙也已被企業(yè)覆蓋。
安井食品曾在2024年半年報(bào)中稱，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)面臨諸多不確定性和挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)消費(fèi)潛力未完全釋放，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。從2023年底開始，消費(fèi)者對(duì)性價(jià)比追求愈發(fā)強(qiáng)烈，導(dǎo)致餐飲行業(yè)諸多品牌進(jìn)一步主動(dòng)或者被動(dòng)進(jìn)行降價(jià)，行業(yè)普遍存在“增收不增利”的不利局面。部分速凍品類如面點(diǎn)競(jìng)爭(zhēng)激烈，公司費(fèi)用投放呈現(xiàn)收縮狀態(tài)，與經(jīng)濟(jì)大環(huán)境相吻合。
思念食品向新京報(bào)記者證實(shí)，速凍面米市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)有升級(jí)趨勢(shì)，盡管不會(huì)“傷筋動(dòng)骨”，但單一產(chǎn)品線從定價(jià)開始就在適當(dāng)讓利，終端銷售過(guò)程中還有買贈(zèng)、促銷等手段。“我們的感受是，速凍面米市場(chǎng)需求相對(duì)穩(wěn)定，但渠道已發(fā)生變化。很多地方小品牌能夠下沉到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村超等頭部品牌難以覆蓋到的終端，且主要競(jìng)爭(zhēng)手段就是價(jià)格戰(zhàn)?！?/p>
新京報(bào)記者近日走訪北京部分商超發(fā)現(xiàn)，為搶奪旺季市場(chǎng)，各大速凍品牌均加大促銷力度，部分點(diǎn)位還增設(shè)導(dǎo)購(gòu)人員。在某超市，熱銷速凍產(chǎn)品平均降價(jià)幅度在20%左右，原價(jià)24.8元/袋的思念“手打天下”豬肉薺菜水餃，促銷價(jià)為14.9元；灣仔碼頭薺菜馬蹄、三鮮等口味餛飩，也打出“任意2袋39.9元”的促銷價(jià)。
2025年1月18日，北京某商超速凍產(chǎn)品打出促銷價(jià)。 新京報(bào)首席記者 郭鐵 攝
叮咚買菜分析稱，近幾年，民生類速凍面米產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈，在市場(chǎng)需求沒有顯著增加的情況下，供給卻在不斷擴(kuò)大，傳統(tǒng)廠牌、電商平臺(tái)、餐飲品牌都加入競(jìng)爭(zhēng)行列。思念食品也稱，速凍面米制品在電商平臺(tái)增速迅猛，公司會(huì)選擇毛利較高、具有營(yíng)銷屬性的產(chǎn)品進(jìn)駐電商。
從上市公司財(cái)報(bào)可以看出，傳統(tǒng)商超客流量的大幅下滑，以及渠道的碎片化與多元化，對(duì)三全食品這樣的速凍面米行業(yè)龍頭業(yè)績(jī)影響頗深。與之相比，叮咚買菜2024年水餃、湯圓等商品銷售呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)，一方面是由于平臺(tái)自身交易總額帶動(dòng)，另一方面得益于平臺(tái)自有品牌比重持續(xù)上升。截至目前，叮咚買菜自有品牌約占到其速凍水餃、湯圓品類的40%，新推出的幾款創(chuàng)意造型湯圓、地方特色湯圓銷量均表現(xiàn)不俗。
押寶牛羊肉卷賽道
在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、傳統(tǒng)品類及渠道增速放緩的背景下，速凍食品企業(yè)均在尋找第二增長(zhǎng)曲線，如布局預(yù)制菜、牛羊肉卷、烤腸，轉(zhuǎn)型電商、B端渠道等。
安井食品曾在2024年11月接受投資者調(diào)研稱，盡管速凍面米等部分品類競(jìng)爭(zhēng)激烈，但火鍋、預(yù)制菜表現(xiàn)良好?；疱伿袌?chǎng)的火熱帶動(dòng)火鍋食材爆發(fā)，牛羊肉卷銷量暴漲，行業(yè)規(guī)模約等于“火鍋丸子+米面制品”。
“我們深知牛羊肉卷行業(yè)機(jī)會(huì)已經(jīng)來(lái)臨?！卑簿称贩Q，牛羊肉卷行業(yè)尚處于高速成長(zhǎng)期，行業(yè)洗牌尚未完全開始，全國(guó)范圍也缺乏有足夠號(hào)召力和統(tǒng)率力的品牌，介入恰到好處。隨著河南安井基地開始生產(chǎn)牛羊肉卷，下一階段安井全國(guó)其他基地也將陸續(xù)生產(chǎn)。安井食品已將牛羊肉卷作為子品牌“凍品先生”的未來(lái)戰(zhàn)略重點(diǎn)。
三全食品也在2024年半年報(bào)中稱，將聚焦資源全面發(fā)力速凍火鍋食材賽道，加大在火鍋丸類、牛羊肉制品的資源投入，B、C端市場(chǎng)全面發(fā)展，逐步發(fā)力速凍預(yù)制菜賽道。根據(jù)三全食品2024年5月對(duì)投資者調(diào)研的答復(fù)，2023年，其牛羊肉系列產(chǎn)品收入超過(guò)2億元，未來(lái)將推動(dòng)公司產(chǎn)品由速凍米面、半米面向優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)延伸。2024年半年報(bào)顯示，三全食品湯圓、水餃、粽子及創(chuàng)新類面米制品營(yíng)收均有所下降，但涮烤類新品營(yíng)收有所增長(zhǎng)。
思念食品認(rèn)為，傳統(tǒng)速凍米面市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局清晰，而調(diào)理肉制品市場(chǎng)仍有空間。面對(duì)這一市場(chǎng)增量，思念食品布局肉類蛋白市場(chǎng)，通過(guò)火鍋丸類、肉卷類產(chǎn)品拉動(dòng)新增長(zhǎng)，構(gòu)建“有肉有碳水”的雙聯(lián)動(dòng)格局。思念食品在河南省濮陽(yáng)縣的肉制品生產(chǎn)基地已于2024年秋季投產(chǎn)，一期項(xiàng)目投資超過(guò)2億元。
新京報(bào)首席記者 郭鐵
編輯 李嚴(yán)
校對(duì) 柳寶慶
